IPO亮点分析,中芯国际表示,截止7月3日收盘

2020-07-06 12:20    来源:互联网    编辑:小狐    浏览量:154

7月5日晚重磅:中芯国际A股发行价27.46元,7月7日进行网上网下申购。这意味着,科创板个人投资者也可以在当天打新这只“明星股”IPO亮点分析1、中芯国际战略配售金额242.61亿元中芯国际7月5日

7月5日晚重磅:中芯国际A股发行价27.46元,7月7日进行网上网下申购。这意味着,科创板个人投资者也可以在当天打新这只“明星股”

IPO亮点分析,中芯国际表示,截止7月3日收盘(图1)

IPO亮点分析

1、中芯国际战略配售金额242.61亿元

中芯国际7月5日晚披露发行公告,战略配售对象共29家,合计配售金额共242.61亿元。

从中芯国际的发行安排中可知,初始战略配售的股票数量为8.43亿股,占绿鞋行使前发行总量的50%

2、大基金二期获35亿元

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配35.175亿元,新加坡政府投资有限公司获配33.165亿元,青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)获22.24亿元。

联席保荐机构相关子公司海通创投、中金财富获配股数均为3371.24万股。

IPO亮点分析,中芯国际表示,截止7月3日收盘(图2)

3、市净率低于平均水平

截至2019年底,中芯国际净资产为435.73亿元,发行前市净率3.44倍,绿鞋行使前发行后对应的市净率为2.20倍,绿鞋全额行使后发行后对应的市净率2.11倍。

截至7月2日,可比公司静态市净率平均值为4.27倍,公司发行价对应的市净率低于可比公司平均水平,体现了相较可比公司盈利空间较大、投资价值更高。

值得注意的是,截止7月3日收盘,中芯国际港股33.25港元,约合30.26元。A股发行价较港股略有折价。中芯国际表示,公司本次募投项目预计使用募集资金为200亿元,若本次发行成功,按本次发行价格27.46元股计算,超额配售选择权行使前,预计公司募集资金总额为462.87亿元,扣除发行费用6.35亿元(含税)预计募集资金净额为456.52亿元。

若超额配售选择权全额行使,预计公司募集资金总额为532.3亿元,扣除发行费用7.27亿元含税预计募集资金净额为525.03亿元。以下为发行公告

IPO亮点分析,中芯国际表示,截止7月3日收盘(图3)

本文相关词条概念解析:

市净率

市净率指的是每股股价与每股净资产的比率。市净率可用于投资分析,一般来说市净率较低的股票,投资价值较高,相反,则投资价值较低;但在判断投资价值时还要考虑当时的市场环境以及公司经营情况、盈利能力等因素。通过市净率定价法估值时,首先,应根据审核后的净资产计算出发行人的每股净资产;其次,根据二级市场的平均市净率、发行人的行业情况(同类行业公司股票的市净率)、发行人的经营状况及其净资产收益等拟订估值市净率;最后,依据估值市净率与每股净资产的乘积决定估值。

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